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高盛:维持希慎兴业目标价27.4港元 给予沽售评级

  高盛目前维持希慎兴业(00014)目标价27.4港元以及“沽售”评级。

  高盛发表研究报告称,希慎上半年核心盈利下跌3.4%,收入下跌5%,同时公司维持第一次中期派息息0.27元。高盛指出,目前公司业绩最惊喜的部分是租户按销售计算租金,在公共卫生事件的大环境中较去年底增长8%。

  总体而言,高盛认为香港零售房地产市场正在发生更深层次的租金重置变化,从而导致租金平均水平的调低、租户减免计划的颁布使得房屋空置率上升,目前香港政府实行卫生隔离管制对公司业务也将产生一定负面影响。

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中华工商时报评祁连山非法采煤:“刮骨疗伤”有点疼,但祛病

  原标题:“刮骨疗伤”有点疼,但祛病

  来源:中华工商时报

  作者: 王志新

  如果一件事情总是陷入“轮回”的怪圈,要想从源头上根除,恐怕就不是修修补补那么简单了。

  还是同一个套路:媒体报道——更高一级监管部门组织调查——处理具体监管责任人和涉事企业,甚至对事件进行曝光的还是那家媒体,还是那名记者,我们不禁要问,其他人都在干吗?祁连山青海木里矿区非法开采事件再一次上演了这样的戏码。

  很多看客可能更多地是看“故事”的结局,并不太注意“故事”的过程,当然,大家已经习惯了这样的编排。

  撰写《青海“隐形首富”:祁连山非法采煤获利百亿至今未停》(以下简称《青》文)的《经济参考报》(以下简称《经参》)记者王文志已经不止一次扮演这样的角色了,这位曾经把原华润集团董事长宋林拉下马的媒体人再一次扮演了“官员克星”的角色。

  8月9日,《青》文所报道的内容有了官方初步结论:青海专项调查组初步认定,涉事企业涉嫌违法违规,两名厅级干部被免职并接受组织调查。涉事企业负责人已被公安机关采取强制措施。

  从8月4日《经参》刊发《青》文到8月9日调查组得出初步结论,前后只用了短短6天的时间,而《青》文的采写却用了整整两年。期间,记者曾三赴祁连山,甚至还要隐姓埋名,乔装打扮,搭运煤车进入矿区,在4000多米的高原以及戒备森严的矿区获得一手的证据,其艰辛与危险可想而知。道理不说自明,《青》文所要面对的不仅是“隐形首富”的“明枪”,还有更多躲在其后的“隐形势力”的“暗箭”。

  《青》文所报道出来的对生态环境“开膛破肚”式非法开采让人触目惊心,记者在采写此文时的经历也不禁让人牵肠挂肚。与那些走过场式检查相比,《青》文作者面对的绝不是高接远迎。前者是一次次默契的“出演”,后者则是一次次隐姓埋名的“暗访”。

  几个数字不由让人深思,海拔4200米的祁连山木里矿区,14年大张旗鼓的盗采盗挖,宽约1公里、深达300米的采矿巨坑,150亿元的盗采获利,3年前中央对祁连山生态环境保护问题的问责施压,不知多少次“默契”的督查和停采,近10年间网上各大论坛不停的举报,历时2年的《青》文采访,6天旋风般的调查定性和初步处理。一切来得那么难,又来得那么简单,让人应接不暇。

  一次次的揭开,一次次的处理,如此陷入“轮回”的怪圈,对于失灵的生态监管好像总是在做着“保守治疗”,然毒素仍存。

  谁来“刮骨疗伤”?

  毋庸置疑,对此次《青》文所披露问题,两名厅官绝不是最后被处理者,将会有更多的官员出来“背锅”。法国哲学家萨特曾经说过,“存在即是合理的”,涉事企业能够对生态环境进行“开膛破肚”式盗采,终有其“合理”一面。一是利益驱使,巨大的利益让违法者不惜铤而走险;二是监管体系失灵,官商沆瀣一气,让执法者甘愿充当掩护人;三是监管一权独大,从《青》文来看,木里矿区聚乎更煤矿非法采煤已历时14年之久,网络举报也有10年之多,《青》文采写也用了2年时间,可见,相比政府监管,群众甚或媒体监督有时会更加及时,但却势单力薄,无法起到辖制作用。可以说,问题的症结恰恰是出在监管权力最强的一方。

  实际上,我们并不缺乏解决问题的智慧,那就是让权力得到制衡。祁连山生态保护是国家的大政方针,关系全局利益,地方利益甚至个人利益都应该为此让路。更何况“挑肥拣瘦”式开采,更是让国家资源大幅浪费并急遽向“隐形首富”的腰包聚集,给生态环境造成毁灭性破坏的同时,对社会环境的破坏更是有过之而无不及。让权力得到制衡,就应该让更多利益相关方得到更多话语权,否则,单纯依靠处理部分官员治表却不治本。从上述事实可以看出,违法被发现的概率与得到的巨大利益或者惩罚相比,远远不在一个层级上。

  难道我们只能把希望寄托在下一个《经参》或者下一个王文志?

  “刮骨疗伤”有点疼,但祛病。

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责任编辑:薛永玮

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北京发放新一批280万张消费券 开启3场炫彩夜京城活动

  中新网北京8月8日电 (记者 杜燕)北京消费季“8.8炫·彩生活月”期间,北京发放新一批共280万张北京消费券。同时,今晚再开启三场炫彩夜京城主题活动促进夜间消费,拉动夜间经济发展。

  发放新一批共280万张消费券

  据介绍,280万张消费券中,线下餐饮购物券200万个、智能产品消费券80万个,分别于8月8日和8月18日各分两拨集中发放,有效期均为14天。

  北京市商务局表示,新一批北京消费券以更多的实惠促销、更广的使用范围、更佳的购物体验掀起消费市场新热潮。

  ——更多优惠。降低使用门槛,增加卡包总价值、数量和折扣力度。将线下餐饮购物券使用门槛由满50元可用,降低为40元。优惠券数量由每个卡包60元含3张券,增加到每个卡包80元含4张券。折扣力度由6.57折提高到6.25折,即原先累计使用350元享受120元优惠,调整为累计使用320元即可享受120元优惠。如消费者账单160元,可使用一张满160减40元券,企业再优惠20元,消费者支付100元即可。

  ——更广范围。增加一批发放平台,扩展参与活动的业态范围和门店数量。拓展线下餐饮购物券使用场景,在现有餐饮、商场、购物中心、老字号、特色小店等业态基础上,增加专业专卖店业态,并进一步扩大可使用消费券的门店覆盖面。

  ——更佳体验。简化优化使用流程,惠及更多消费群体。在保证财政资金安全的前提下,简化支付核销流程,提高用户体验和结算效率。在保持对消费者优惠力度不减的基础上,优化调整线下参与企业的优惠补贴比例,适当降低实体企业优惠配资,鼓励企业持续开展促销,吸引更多中小微商户参与活动。此外,积极回应社会关切,民政部门正研究制定老年群体消费券方案。

8月8日晚,北京大兴绿地缤纷城以“露天电影节”开启大兴商圈夜京城主题活动。 北京市大兴区供图

  再开启三场炫彩夜京城主题活动

  作为“炫·彩生活月”的重要板块,由北京市商务局主办的夜京城活动,八月内容再升级。

  除了持续开展朝阳大悦城青年理想生活节、顺义中粮祥云小镇伴夏音乐季、大兴爱琴海购物公园潮流生活节市集、密云万象汇潮河码头夜市等活动,8月8日,开启三场炫彩夜京城主题活动。

  夏日缤纷露天电影节开幕。自8月8日至8月16日,大兴绿地缤纷城以“露天电影节”开启大兴商圈夜京城主题活动,每天晚上将在绿地缤纷城中心广场免费播放动画电影和主题电影,居民们可在夜幕降临时,全家一起来看电影、吃美食,乐享“夜生活”。

  此外,为进一步繁荣夜经济,活跃夜间消费市场,大兴绿地缤纷城定制了一系列夜经济的主题活动,本次露天电影节是夜经济的首场活动,接下来绿地缤纷城将陆续开展丰富多彩的夜间活动,如8月22日的古风市集、8月29日缤纷城8周年店庆以及户外音乐节、缤纷夜市等多项活动。

  国潮书市开门迎客。8月北京隆福寺开启深蓝计划活动,深蓝计划的第一档就是期待已久的国潮书市活动。国潮书市甄选136家优质品牌好物、60多家出版单位、网红书店在文创园区现场摆摊,销售各类文化、时尚书籍,8月7日-8月9日活动将持续三天。

  本次活动集合了140+家连接传统文化和当代生活体验的本土品牌,包括老字号、新品牌、国货精品、传统书局、独立书店、潮玩潮物,为传统文化增添了不同的潮流魅力。

  八月,炫彩夜京城还将在全市6家万达广场开展万味盛典的大型夜间餐饮促销活动,夜行地图小程序联合中粮可口可乐和线下朝阳合生汇深夜21街区、中骏世界城美食街、新辰里夜间美食街、中粮小镇美食街区、霄云路美食街、世贸天阶美食街等多家深夜食堂街区举办京城深夜美食节。

  随着夜游、夜食、夜享等线下相关活动的展开,炎炎夏日,8月8日,滴滴出行正式推出“夜游京城,不怕热浪”活动,将持续到8月26日。期间,消费者可领取出行礼包等,便捷消费者的夜间出行,促进夜间消费,拉动夜间经济发展。(完)

【编辑:房家梁】

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上半年15045亿元减税降费红利惠及市场主体

  上半年15045亿元减税降费红利惠及市场主体

  国家税务总局7日发布的数据显示,2020年上半年,全国累计新增减税降费15045亿元。其中,今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费8941亿元,去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费6104亿元。分税费看,累计新增减税5414亿元,新增社保费降费9631亿元(含新增非税收入降费259亿元)。

  “仅疫情期间,企业所得税捐赠税前扣除、增值税及附加减免等一系列优惠政策落地,就为集团累计节税1500万元,为我们应对疫情提供了资金支撑,也促进了企业转型升级。”说起减税降费红利,海尔集团税务部长刘忠胜连声感慨:“海尔取得的成绩离不开税务部门的鼎力支持。”

  今年以来,税务部门积极落实高新技术企业所得税、研发费用加计扣除等税收优惠政策,全力服务5G应用、智能制造等产业。海尔集团董事局主席张瑞敏介绍,海尔集团通过转型,探索打造卡奥斯工业互联网平台,在疫情冲击下,6月份销售额和利润率仍实现两位数增长。

  减税降费的红利不只惠泽大企业,对中小企业而言,减税降费带来的真金白银同样是“及时雨”。

  在江西,德兴市小陈汽修部负责人熊美桂收到一份来自办税服务厅的“惊喜”。到办税服务厅申请代开发票的熊美桂一进门,导税人员就告知她,小规模纳税人减免增值税政策的执行期限延长到年底了。她申请代开发票金额19万多元,税务部门仍按1%征收率,仅需缴纳增值税1932元,较预期节省了3000多元。

  阿里研究院与西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心向淘宝、天猫平台上的中小企业发送的线上问卷调研显示,疫情发生后,平台上的中小企业感受最明显的政策就是税费减免。

  与此同时,各地税务部门落实落细“减免缓”一系列阶段性社保费优惠政策,为稳就业保民生提供强有力的资金支持。厦门金龙旅行车有限公司财务经理王慧惠告诉记者:“今年以来,公司运营成本和人工成本均有所上升。阶段性减免政策出台后,公司享受社保费减征超过300万元,资金压力进一步减轻。”

  好政策离不开好服务,便捷高效的服务,让政策利好进一步放大。原先要到窗口办理的业务,如今在手机上点点就搞定;申请的退税款,半天到账;店铺还没开张,免税新政“定心丸”就送上门……如今,越来越多的纳税人感受到了办税的新变化。

  记者了解到,目前全国企业纳税人90%以上涉税业务可在网上办理,其中纳税申报业务网上办理率达99%以上。随着全国“非接触式”办税缴费渠道的不断拓宽,办税便利化的红利在网络和窗口同步释放。

  国家税务总局相关负责人表示,税务部门将下更大气力落实纾困惠企各项减税降费政策,不断优化办税缴费服务,助力市场主体实现更大发展,更好服务“六稳”“六保”大局。

   (本报记者 陈 晨)

【编辑:陈海峰】

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第一财经中国高频经济活动指数:房地产强劲复苏

  第一财经中国高频经济活动指数: 指数基线下方震荡,房地产强劲复苏

  2020年8月4日第一财经中国高频经济活动指数(YHEI)为0.92,最近一周内上升了0.02,一个月内下降了0.01,相比2019年同期指数低0.07。

  整个7月YHEI都在0.9震荡(区间为0.85-0.96),低于1的基线水平,也低于去年同期1.05的均值。除了“30城市交通拥堵指数”和“30城市商品房销售指数”,其他正向指标均低于基线水平。社会经济活动尚未真正恢复到疫情发生之前的水平。

  由于“8城地铁流量指数”依旧显著低于基线和去年同期水平,所以城市拥堵水平上升反映的更多是交通类指标的结构性差异,而真正恢复的只有房地产市场。“30城市商品房销售指数”8月4日为1.17,7月均值为1.10,5月底以来该指数绝大部分时间都位于基线上方。

  2月以来YHEI走势分为两个阶段:2月至5月底为显著恢复期;6月和7月为基线下方的震荡期。第一个阶段反映的是经济活动在被压制后的迅速反弹,第二阶段表现说明的是经济要真正摆脱疫情影响并不是那么容易,特别是在全球疫情还未得到控制,外部环境依旧严峻的当下,继续提振经济活力依旧是当下的重点工作。

  从具体分项指标看,“30城市交通拥堵指数”8月4日为1.03,近一周上升0.01,过去一个月下降了0.03,年内上升了0.06。“8城地铁流量指数”在过去一周内没有变化,在过去一个月上升了0.06,年内下跌了0.26。

  “沿海煤炭运价指数”8月4日为0.77,过去一周上升了0.06,在过去一个月内上升了0.01,年内下跌了0.34。“空气污染指数”8月4日为0.86,处于正常波动区间。该指数在过去一周里下降了0.19,过去一个月上升了0.08,年内下跌了0.56。

  “30城市商品房销售指数”8月4日为1.17,相比一周前上升了0.04,继续保持在较高水平。该指数在一个月内下降了0.03,年内上升了0.27。“进口干散货运价指数”8月4日为0.80。该指数在过去一周内上升了0.09,过去一个月下降了0.28,年内下降了0.25。

  “失业指数”延续缓慢下降趋势,8月3日为1.32。该指数在过去一周下降了0.01,在过去一个月下降了0.20,年内上升了0.66。“破产指数”8月3日为1.12,接近基线。该指数在过去一周上升了0.15,过去一个月下降了0.14,年内上升了0.47。

  (作者系第一财经研究院副院长)

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责任编辑:刘玄逸

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快讯:港股恒指低开0.09% 长实跌近4%中芯国际跌超2%

  新浪港股讯 8月7日消息,美股周四录得连续第5日上涨,纳指今年第32次创历史最高收盘纪录,首次收在11000点关口之上。市场关注美国财政刺激谈判的进展与经济数据。美上周初请失业救济人数降至118.6万,远低于市场预期。今日开盘,恒生指数低开0.09%,报24909.37点;国企指数涨0.03%,红筹指数跌0.03%。长实集团跌近4%领跌蓝筹。

  中芯国际低开2.29%,报32港元。8月6日,中芯国际公布2020年第二季度财报,公司营收和净利润均创单季历史新高,二季度销售额为9.385亿美元,相比去年同期增长了18.7%。实现净利润1.38亿美元,同比增长644.2%。

  泰格医药今日在港交所上市,股价高开19%,报119港元。资料显示其暗盘报价119.3港元,较招股价100港元涨19.3%。每手100股,不计手续费,每手赚1930港元。公司发行约1.07亿股,每股定价100港元,每手100股。公开发售阶段泰格医药获414.39倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目2301.9万股,占发售股份总数的约21.5%。合共接获319984份有效申请,一手中签率5%,认购60手稳中一手。此外,国际发售获超额认购,发售股份最终数目为8404.61万股,相当于发售股份总数的约78.5%。

  专家观点:

  耀才证券植耀辉表示,受上周新申领失业救济金人数少于预期,以及美国总统特朗普透露于大选前有望研发出疫苗,令美股继续有好表现,当中纳指首度企稳11,000点收市,苹果市值更突破2万亿美元。总括美股表现,道指上升185点或0.7%,收报27386点,纳指最高曾见11,121点,收市则收报11,108点,上升109点或1%,标普500指数则升21点或0.6%,收报3,349点。另外,今晚美国将公布上月非农数据,料会成为其中一个左右美股之变量。

  回说港股方面,受美国国务卿蓬佩奥建议将中资程序TikTok及微信等程序下架之消息影响,港股早段一度急跌超过400点,最低跌至24,641点,惟午后权重股跌幅普遍收窄,恒指跌幅亦收窄至不足200点,最终恒指收报24,930点,下跌171点,成交金额1,358.8亿元。中国美国关系将继续是市场焦点,鉴于关系依然紧张,相信对港股特别是科技股会有一定负面影响,预期恒指暂会继续于25,000点附近上落。

  板块方面,科技股依然是市场焦点,不过昨日见内地券商股亦见异动,短线亦可留意。中信证券(06030)昨日公布七月实现净利润44.43亿元人民币,7月份净利润环比大增369%,此外内地又再传出与中信建投(06066)合并消息,预计仍会有利股价表现,不妨继续持有,或待其回落至18元水平再作部署。

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责任编辑:马婕

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宋宇: 控杠杆过程中更重要的是要辨别负债的性质

  原标题:宋宇: 控杠杆过程中更重要的是要辨别负债的性质

  高盛高华首席中国经济学家宋宇。

  新京报贝壳财经讯(记者 张姝欣)“从经济政策的角度来讲,我觉得应该像二季度化解防控疫情和保增长之间的矛盾那样,通过改革化解保增长和控杠杆之间的矛盾。” 高盛高华首席中国经济学家宋宇在8月6日由新京报贝壳财经主办的“中国经济新格局:乘风破浪”夏季峰会上表示。

  他认为,整个社会对杠杆率、负债的水平非常关心,有一定的道理。但是更重要的是要辨别负债的性质。如果全国的负债都是用来做一些高质量的、有很好回报的项目,那么整体负债水平高一些,问题也不大。而反过来讲,如果做了无效的投资,那么即便杠杆率跟别的国家比起来不高,或者比自己过去的水平有所降低,其实也是非常值得担忧的。

  因此,宋宇认为,首先要解决的问题就是,应该把投资的项目重新再审核一遍,对投资回报率不高的项目严格限制,而一些投资回报高的、短板的项目应该积极加大投入。不能因为对负债恐惧而不敢加大这些投资。这主要依靠两个方式:第一,市场化的手段要更多,投资回报好的投资尽量通过市场机制来做,第二,市场不能解决所有问题,因为外部性的问题,一些广义投资回报好的投资市场回报未必高,这些投资需要政府来做。政府投资应该尽量提高透明度,通过包括政府在内的多层的监督避免无效投资。

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责任编辑:尹悦

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财政部长:超5千亿元抗疫特别国债资金已落实到项目

  #部委直通车#【刘昆:#超5千亿元抗疫特别国债资金已落实#到项目】财政部部长刘昆在接受新华社记者采访时表示,1万亿元抗疫特别国债已于7月底全部发行完毕。在资金下达使用方面,7月初,扣除省级按规定留用部分后,抗疫特别国债资金已下达至市县基层;截至7月29日,已有5105亿元落实到24199个项目,主要用于基础设施建设和抗疫相关支出。财政部还构建起覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的制度体系,实现全链条、全过程监控,确保财力真正下沉到基层,快速高效发挥作用。(记者申铖)

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责任编辑:刘万里 SF014

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美银下调苹果股票评级至中性 称5G iPhone存风险

  北京时间8月6日消息,美国银行苹果公司从其美国第一首选股列表中剔除,并将苹果股票评级由买入下调至中性,目标价从420美元上调至470美元。

  美银分析师Wamsi Mohan指出,自6月份以来,苹果公司的股价一直在快速上涨,而对2021年的预估几乎保持不变。

  Mohan认为,苹果公司即将发布的5G iPhone存在风险,如果平均售价过高,这可能会给产品毛利率和单位销量带来压力。此外,内容摊销成本可能会压缩服务利润率。

  Moha还表示,苹果公司在2021年也将面临艰难的竞争。他还认为该公司的股票回购计划最终会放松,并指出随着股价的上涨,该公司的回购速度似乎有所放缓。

  此外,如果民主党人在11月的大选中获胜,对App Store的反垄断行动也令人担忧。

  苹果公司股价目前下跌0.1%,报438.26美元。该公司股价今年上涨近50%,市值接近2万亿美元。苹果公司股价必须达到467.77美元才能达到2万亿美元的市值。

  华尔街分析师普遍对苹果公司持看涨态度。自3月份与新冠疫情相关的下跌以来,苹果公司股价已大幅飙升,这在很大程度上归因于市场对5G iPhone的乐观情绪。

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责任编辑:张玉洁 SF107

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公募期待“8月红” 中报布局“高景气”

  原标题:公募期待“8月红” 中报布局“高景气”

  □本报记者 余世鹏 张焕昀   

  8月3日,A股量价齐升,普涨格局再现,实现8月开门红。部分公募认为,随着市场风险偏好持续提升,“8月红”值得期待。随着半年报披露季的到来,“高景气度”因子将成行情主导因素,可围绕主力板块挖掘超额收益。 

  两市放量

  3日两市高开高走,多头资金助推股指节节攀升,三大指数均以逾1%的涨幅实现8月开门红。其中,创业板指上涨2.63%,报收2868.88点。而在中芯国际等芯片龙头个股助推下,科创50指数大涨7.26%,报收1622.81点。

  从板块看,除了芯片板块外,国防军工、卫星互联网概念等板块也均是市场做多主力。其中,军工板块大涨近8%,是两市表现最为亮眼的板块。该板块早在7月开始走强,至今资金追捧热度不减,延续放量上升趋势。

  Wind数据显示,由于多头全面开花,两市3日交易量从前一交易日的1.15万亿元放大到1.33万亿元,北向资金净流出1.95亿元,较前一交易日净流出19.03亿元大幅收窄。

  招商基金指出,8月开门红背后,是市场风险偏好回暖。在权益估值优势持续凸显趋势下,A股“8月红”值得期待。

  招商基金认为,A股接连出现大幅反弹,与消息面不确定性因素相继落地有关,这使得市场风险偏好再度回暖。在8月开门红背景下,招商基金预判,当前市场整体流动性仍相对宽松。在场外资金持续流入趋势下,市场仍具有一定的向上动能。

  “8月红”行情可期

  平安基金权益投资总监李化松表示,当前,国内经济复苏超预期,显示出强大的韧性。“在本次疫情防控中,中国的政策应对体现出明显的灵活性与高效性,这将持续加强海内外投资者对未来中国经济增长的信心。”

  华润元大基金表示:“经过前期回调后,市场负面情绪得到较好释放。从全球横向比较来看,中国从疫情控制到经济复苏进程都处于领先地位,国内企业生产经营总体保持恢复性增长势头,经济基本面持续向好,后续仍看好权益市场投资价值。”

  李化松指出,在全球资本流动性延续宽松态势下,A股优质企业估值具备优势,未来外资将会持续流入。前海联合基金也认为,目前沪深两市动态估值整体处于历史中枢水平附近,未来仍有提升空间。

  李化松表示,目前国内无风险利率与发达经济体之间形成了适度的利差。在全球“资产荒”背景下,发达国家资产的泡沫化较为明显。“中国核心资产的价值未来会在资本市场持续开放的背景下得以重估,并通过股市体现出来。”

  布局半年报绩优板块

  在“8月红”行情布局上,公募瞄准了即将上演的半年报行情,尤其是高景气度行业。

  “8月市场将进入上市公司半年报披露季,报表数据或将对上市公司股价表现产生一定影响。本来一季报对全年报表趋势形成强指引,但今年由于疫情打乱了节奏,半年报有望对接下来一年的趋势形成强指引。”融通逆向策略基金经理刘安坤表示。

  民生加银基金认为,年内地产竣工加速,物业、家电、轻工等板块有望迎来业绩增量,同时看好半年报业绩预期较好的成长和消费行业。招商基金则认为,8月可继续关注安全边际相对较高的顺周期行业中的地产后周期板块、低估值的金融和建筑板块。至于消费、医药和科技板块,则可存优去劣。

  刘安坤则认为,在2020年的半年报行情中,“高景气度”因子将成为主导因素。可关注以下相关领域:一是已有强势表现的景气方向,如医药、食品饮料、电子;二是投资链(建材、工程机械、重卡)、家电等可选消费。“由于疫情影响,这些板块的半年报增速改善幅度会更大,估值也处在相对低水平。”此外,在趋势性向上背景下,主题性板块,如免税、半导体、军工等也有望迎来较好表现。

  前海联合基金指出,从业绩和行业景气度视角看,在配置思路上,可关注以下板块:一是受益新基建、科技创新周期的优质龙头公司,如5G应用、云计算、网络安全、自主可控、半导体设备、工业互联网、硬件创新等领域;二是长期产业空间仍大的内需行业核心资产龙头,如消费、医药等领域;三是高端制造行业龙头,如新能源、高端装备等领域;四是估值具备安全边际、受益稳增长政策的周期行业龙头,如建材、机械等产业龙头。

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责任编辑:田原

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