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第一财经中国高频经济活动指数:房地产强劲复苏

  第一财经中国高频经济活动指数: 指数基线下方震荡,房地产强劲复苏

  2020年8月4日第一财经中国高频经济活动指数(YHEI)为0.92,最近一周内上升了0.02,一个月内下降了0.01,相比2019年同期指数低0.07。

  整个7月YHEI都在0.9震荡(区间为0.85-0.96),低于1的基线水平,也低于去年同期1.05的均值。除了“30城市交通拥堵指数”和“30城市商品房销售指数”,其他正向指标均低于基线水平。社会经济活动尚未真正恢复到疫情发生之前的水平。

  由于“8城地铁流量指数”依旧显著低于基线和去年同期水平,所以城市拥堵水平上升反映的更多是交通类指标的结构性差异,而真正恢复的只有房地产市场。“30城市商品房销售指数”8月4日为1.17,7月均值为1.10,5月底以来该指数绝大部分时间都位于基线上方。

  2月以来YHEI走势分为两个阶段:2月至5月底为显著恢复期;6月和7月为基线下方的震荡期。第一个阶段反映的是经济活动在被压制后的迅速反弹,第二阶段表现说明的是经济要真正摆脱疫情影响并不是那么容易,特别是在全球疫情还未得到控制,外部环境依旧严峻的当下,继续提振经济活力依旧是当下的重点工作。

  从具体分项指标看,“30城市交通拥堵指数”8月4日为1.03,近一周上升0.01,过去一个月下降了0.03,年内上升了0.06。“8城地铁流量指数”在过去一周内没有变化,在过去一个月上升了0.06,年内下跌了0.26。

  “沿海煤炭运价指数”8月4日为0.77,过去一周上升了0.06,在过去一个月内上升了0.01,年内下跌了0.34。“空气污染指数”8月4日为0.86,处于正常波动区间。该指数在过去一周里下降了0.19,过去一个月上升了0.08,年内下跌了0.56。

  “30城市商品房销售指数”8月4日为1.17,相比一周前上升了0.04,继续保持在较高水平。该指数在一个月内下降了0.03,年内上升了0.27。“进口干散货运价指数”8月4日为0.80。该指数在过去一周内上升了0.09,过去一个月下降了0.28,年内下降了0.25。

  “失业指数”延续缓慢下降趋势,8月3日为1.32。该指数在过去一周下降了0.01,在过去一个月下降了0.20,年内上升了0.66。“破产指数”8月3日为1.12,接近基线。该指数在过去一周上升了0.15,过去一个月下降了0.14,年内上升了0.47。

  (作者系第一财经研究院副院长)

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5家百亿元级私募二季度重仓股现身 布局15只个股

  原标题:5家百亿元级私募二季度重仓股现身 布局15只个股持有市值逾20亿元

  本报记者 王 宁

  随着上市公司中报业绩陆续披露,私募二季度持仓情况也逐渐浮出水面。《证券日报》记者最新获悉,截至目前已有5家百亿元级私募出现在上市公司前十大流通股东名单中,合计持有15只个股、逾20亿元市值,其中,持有单只个股最高市值突破了8亿元。从板块分类来看,涵盖了消费、医药和基建等行业。

  多位私募人士告诉《证券日报》记者,从上市公司披露的私募持仓来看,不同策略的私募所青睐的板块也较为分化,但整体来看,依然围绕着医药和消费板块重点布局。展望下半年,多个受访私募依然看好医药、消费和科技领域,目前这些估值低迷的周期性行业投资机会比较明显。

  “进7、减1、6不变”

  百亿元级私募阵营一直以来颇受市场关注。对于私募来说,规模迈入百亿元级不仅是跻身行业头部的证明,更是公司业绩与投资理念受到投资者和机构资金认可的重要表现。《证券日报》记者根据WIND资讯和私募排排网数据统计发现,截至目前,已有重阳投资、高毅资产、盘京投资、礼仁投资和明汯投资等5家百亿元级私募在二季度布局15只个股,整体来看,呈现“进7、减1、6不变”的特点,对1只个股进行了增持。

  具体来看,重阳投资二季度分别持有新和成126.95万股、川投能源291.93万股、宝钢股份560.4万股、燕京啤酒277.4万股、国电南瑞85.9万股、招商蛇口45.6万股;高毅资产持有宏发股份龙蟒佰利华峰氨纶乐鑫科技4只个股,合计持有3.43亿股;盘京投资和礼仁投资仅持有单只个股,分别是海欣食品水井坊;明汯投资持有3只个股,分别是赛腾股份中电电机米奥会展

  从持股状态来看,高毅资产持有的龙蟒佰利、华峰氨纶和乐鑫科技,盘京投资持有的海欣食品,以及明汯投资持有的三只个股,均为新进;重阳投资持有的川投能源、宝钢股份、燕京啤酒、招商蛇口(环比微增10股),高毅资产持有的宏发股份,以及礼仁投资持有的水井坊,其持股数量与一季度保持不变;重阳投资持有的国电南瑞环比增持8万股,持有的新和成减持27万股。

  从15只个股所属板块来看,5家百亿元级私募对不同板块均有不同程度的青睐,涉及板块包括了电力、钢铁、饮料、医药、化学、地产和消费等。

  依然看好医药和消费等板块

  虽然部分百亿元级私募二季度持仓披露后,为市场提供了投资指引,但从受访的多数私募来看,下半年依然看好医药、消费和科技等领域。

  成都君海投资总经理涂君告诉《证券日报》记者,下半年依旧看好高端白酒的确定性,其原因在于白酒板块将受益消费升级逻辑,预期高端白酒投资机会依旧很多。其次,金融板块中的保险个股估值正处于历史低位,而行业空间明确,目前行业及龙头企业处于调整过程中,一旦业绩改善就会有较强的爆发力。

  龙赢富泽资产董事长童第轶向记者表示,目前投资主线依然围绕于疫情常态化背景,持仓集中于医疗检测、游戏等。并且对社交距离化、云经济等一系列方向进行了配置,下半年市场行情的主旋律依然会落在结构性牛市上。从上市公司业绩来看,随着复工复产稳健进行,各项经济数据都朝着疫前水平快速回升,上市公司业绩得到保障。疫情得到控制、国内大循环和金融改革等因素,将使得很多行业迎来了高速发展的契机,因此,下半年A股市场行情依然会震荡走高,但走势各异。

  记者从私募排排网同时获悉,8月份融智·中国对冲基金经理A股信心指数为128.84,相较7月份信心指数环比微降0.27%。从私募的仓位来看,目前股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.11%,相比7月份持平,整体仓位维持在中高水平,是今年2月份以来新高。

  具体仓位分布方面,中高仓位的私募基金数量维持高位,仓位在五成以上的私募基金占比94.70%。其中,18.52%的私募目前处于满仓状态,相比7月份的15.20%上涨3.39个百分点;持仓在80%以上的私募占比52.91%,持仓在50%至80%的私募占比仅为23.81%。仓位在五成以下的私募数量继续减少。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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公募期待“8月红” 中报布局“高景气”

  原标题:公募期待“8月红” 中报布局“高景气”

  □本报记者 余世鹏 张焕昀   

  8月3日,A股量价齐升,普涨格局再现,实现8月开门红。部分公募认为,随着市场风险偏好持续提升,“8月红”值得期待。随着半年报披露季的到来,“高景气度”因子将成行情主导因素,可围绕主力板块挖掘超额收益。 

  两市放量

  3日两市高开高走,多头资金助推股指节节攀升,三大指数均以逾1%的涨幅实现8月开门红。其中,创业板指上涨2.63%,报收2868.88点。而在中芯国际等芯片龙头个股助推下,科创50指数大涨7.26%,报收1622.81点。

  从板块看,除了芯片板块外,国防军工、卫星互联网概念等板块也均是市场做多主力。其中,军工板块大涨近8%,是两市表现最为亮眼的板块。该板块早在7月开始走强,至今资金追捧热度不减,延续放量上升趋势。

  Wind数据显示,由于多头全面开花,两市3日交易量从前一交易日的1.15万亿元放大到1.33万亿元,北向资金净流出1.95亿元,较前一交易日净流出19.03亿元大幅收窄。

  招商基金指出,8月开门红背后,是市场风险偏好回暖。在权益估值优势持续凸显趋势下,A股“8月红”值得期待。

  招商基金认为,A股接连出现大幅反弹,与消息面不确定性因素相继落地有关,这使得市场风险偏好再度回暖。在8月开门红背景下,招商基金预判,当前市场整体流动性仍相对宽松。在场外资金持续流入趋势下,市场仍具有一定的向上动能。

  “8月红”行情可期

  平安基金权益投资总监李化松表示,当前,国内经济复苏超预期,显示出强大的韧性。“在本次疫情防控中,中国的政策应对体现出明显的灵活性与高效性,这将持续加强海内外投资者对未来中国经济增长的信心。”

  华润元大基金表示:“经过前期回调后,市场负面情绪得到较好释放。从全球横向比较来看,中国从疫情控制到经济复苏进程都处于领先地位,国内企业生产经营总体保持恢复性增长势头,经济基本面持续向好,后续仍看好权益市场投资价值。”

  李化松指出,在全球资本流动性延续宽松态势下,A股优质企业估值具备优势,未来外资将会持续流入。前海联合基金也认为,目前沪深两市动态估值整体处于历史中枢水平附近,未来仍有提升空间。

  李化松表示,目前国内无风险利率与发达经济体之间形成了适度的利差。在全球“资产荒”背景下,发达国家资产的泡沫化较为明显。“中国核心资产的价值未来会在资本市场持续开放的背景下得以重估,并通过股市体现出来。”

  布局半年报绩优板块

  在“8月红”行情布局上,公募瞄准了即将上演的半年报行情,尤其是高景气度行业。

  “8月市场将进入上市公司半年报披露季,报表数据或将对上市公司股价表现产生一定影响。本来一季报对全年报表趋势形成强指引,但今年由于疫情打乱了节奏,半年报有望对接下来一年的趋势形成强指引。”融通逆向策略基金经理刘安坤表示。

  民生加银基金认为,年内地产竣工加速,物业、家电、轻工等板块有望迎来业绩增量,同时看好半年报业绩预期较好的成长和消费行业。招商基金则认为,8月可继续关注安全边际相对较高的顺周期行业中的地产后周期板块、低估值的金融和建筑板块。至于消费、医药和科技板块,则可存优去劣。

  刘安坤则认为,在2020年的半年报行情中,“高景气度”因子将成为主导因素。可关注以下相关领域:一是已有强势表现的景气方向,如医药、食品饮料、电子;二是投资链(建材、工程机械、重卡)、家电等可选消费。“由于疫情影响,这些板块的半年报增速改善幅度会更大,估值也处在相对低水平。”此外,在趋势性向上背景下,主题性板块,如免税、半导体、军工等也有望迎来较好表现。

  前海联合基金指出,从业绩和行业景气度视角看,在配置思路上,可关注以下板块:一是受益新基建、科技创新周期的优质龙头公司,如5G应用、云计算、网络安全、自主可控、半导体设备、工业互联网、硬件创新等领域;二是长期产业空间仍大的内需行业核心资产龙头,如消费、医药等领域;三是高端制造行业龙头,如新能源、高端装备等领域;四是估值具备安全边际、受益稳增长政策的周期行业龙头,如建材、机械等产业龙头。

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责任编辑:田原

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责任编辑:张译文

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                  高端健康两不误,安吉尔带你感受专家级净饮水实力

                  现实生活中,PH值和TDS值不仅可以影响口感,更是用来衡量水是否符合健康标准的重要参考数据。

                  PH值和TDS值——水质标准的重要参考指标

                  这里先向大家科普一下PH值和TDS值。PH值相信大家都很熟悉,它代表酸碱性,范围在0~14之间,小于7是酸性,大于7是碱性,等于7则是中性。国家卫生部发布的《生活饮用水卫生标准》明确规定,饮用水的PH值应在6.5~8.5之间,符合健康标准。

                  相比之下,TDS值可能很多人就不太熟悉了,它指的是水中含有的溶解性固体总量,TDS数值越高,水中含有的溶解性固体就越多,我们在市面上常见的水质检测笔,基本都是用来检测TDS值的。纯净水的TDS值最低,在0~9ppm之间;矿泉水由于含有微量矿物质,TDS值在10~60ppm之间,我们家中使用的自来水,TDS值通常在100~300ppm之间。而一旦TDS值超过300,就是被污染的水了。需要注意的是,如果长期饮用TDS值过高的水,可能会对我们的身体健康产生一些影响。

                  PH值和TDS值只是各项水质标准中的其中两项。在我们的家庭饮用水中,往往还有可能隐藏着更多有害物质,无法用这两项数值量化测出,比如抗生素、细菌、病毒等等,这些都只有通过专业的设备和实验室才能被检测到。前不久,某进口高端水品牌就被检测出了“百菌清”农药残留,不禁给人们敲响了警钟。

                  所以,如何保证日常饮用水安全呢?其实,只需要一台专业的高品质净水器,完全可以足不出户享受安全健康的饮水生活。

                  安吉尔A7净水器——重新定义高端水

                  众所周知,水中的有害物质会随着饮水进入我们的身体,或是残留在厨房水清洗过的蔬果、餐盘等物品上。因此,生活中不仅要注重饮水健康,清洗用水也同样不容忽视。

                  高端净饮水专家安吉尔推出的A7净水器,就可以同时满足饮水、用水两大净化需求。比起市面上普通的净水器,A7更像是一个小型净水系统,全面保障了厨房中饮水和用水的安全,改善中国家庭的饮用水生活方式。

                  安吉尔A7净水器有两个分质供水的水龙头,大水龙头可以快速制出大量净水,滤除水中的余氯、异色异味,以及输水管道中的泥沙、铁锈、藻类等大颗粒杂质,并且流速快,水量大,用水不需等待;而小龙头可以制出高品质的直饮水,不仅质地纯净,口感纯正,而且能做到打开龙头直接喝,让全家人在日常生活中随时随地喝到放心水。

                  真正的高端水首先要保证安全健康,这才是高端水应有的品质。而作为一个专注净饮水领域28年的品牌,安吉尔通过潜心专研,不断创新,打造出多款实力产品,不仅获得了业界认可,也成为用户眼里实至名归的“高端净饮水专家”。(图:安吉尔)

                  责编:张阳

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                  都江堰市开展“我有家书寄清风”主题宣传活动

                  为大力弘扬中华民族传统美德,号召党员干部和群众从自我做起,做家庭做起,进一步传承好家风,涵养好政风,带动好民风,凝聚风清气正的政治环境和社会氛围,7月27日,由中共都江堰市市委、都江堰市人民政府主办,中共都江堰市纪委、中共都江堰市委宣传部和都江堰市妇联承办的“我有家书寄清风”主题宣传活动在该市南桥广场开展。

                  活动以“修身、齐家、治国”为主线,充分挖掘李冰、诸葛亮、丁宝桢等都江堰治水先贤的优良家风家训和廉洁故事,结合都江堰现代涌现出的优秀家风,以形式多样的节目为广大党员干部和群众呈现了一场廉洁盛宴。

                  “夫君子之行,静以修身,俭以养德。”“君子的行为操守,以宁静来提高自己的修养,以节俭来培养自己的品德。”“在蕴含着中国传统文化的《老课本》中,我们看到道德修养的提升之法。”活动在四川省都江堰市龙江路小学学生与四川人民艺术剧院艺术总监,国家一级演员,四川省图书馆全民阅读大使董凡表演的朗诵《诫子书》+《老课本》之《修身》中拉开序幕,朗朗书声既传扬着敬长、敬师、敬客、公益、公德、爱国等修身之道,又让现场观众知晓诸葛亮教子与勤俭廉洁的故事。

                  “天理良心人之所以为人,宽容厚德覆载所以长久,我为大家推荐《预诚堂家训》。”“黎明即起洒扫除,要内外整洁,我向大家推荐《朱子家训》。”“对于家庭教育中如何励志,我推荐《曾国藩家书》。”……艺术文化名人荐书与家风家训解读,让现场观众知晓好书的同时,对传统家风家训在当代社会生活中的独特价值有了更加深刻的认识。而永丰小学师生带来的“文化传承小课堂”以课堂形式,除了让观众知晓丁宝桢的《丁文诚公家书》外,还有其岁修都江堰、修建南桥的廉洁故事。

                  天府文化专家,成都大学天府文化研究院院长谭平对都江堰市本土官员官兴文一生致力于水利事业,其“耕读传家、扶弱救困、重义轻利”的解读,以及著名作家金庸与都江堰的故事,査家家训解读让市民从中汲取营养、获得感悟。

                  2020年对于每个人都是不平凡的一年,一场突如其来的疫情打乱了本应祥和的春节氛围。武汉危急,全国各地医护人员千里驰援。而“守家有我,工作孩子兼顾解除后顾之忧”成为了许多医护家属后方的默默坚守。他们用微信家书彼此牵挂、相互鼓励,温暖着小家,保护着大家。

                  由成都抗疫最美家庭,都江堰市人民医院医护人员李思和张佳明夫妇实景为观众再现他们在抗疫期间的微信家书,让现场观众不知不觉走进他们的故事,他们平凡的话语和不平凡的事迹深深打动了现场观众,大家用热烈的掌声,一次又一次地表达着对英雄的敬仰之情,许多人热泪盈眶。一位围观的游客表示:“真人真事,除了让我觉得温暖就是感动外,疫情期间医护人员舍小家为大家,讲奉献勇担当的精神值得每个中国人学习。”

                  都江堰市人杰地灵,不仅孕育了许多优秀儿女,更吸引了无数文人墨客慕名而来,留下了千古流传的诗篇。诗词闪诵冯玉祥的《李冰诵》、黄亚洲的《李冰断想》、余秋雨的《都江堰》以及本地作家王国平的《我要反复吟唱一个名字》引领观众透过千年都江堰,感悟中华文化的博大,感知古蜀文明的内涵,将“崇尚科学,踏实苦做”的精神润物无声地浸润到每个人心灵。而一首四川清音《家风赞》,更让观众在悠扬的歌声中感受到“家是国之基,国是千万家,民族复兴重任在肩”的内涵。

                  从繁荣文化到发展经济,从孕育乡风民风到建设干部队伍,一座城市的各方面发展,都离不开风清气正的政治生态。随着都江堰市“最美家书”活动启动仪式开启,来自都江堰市各行业党员干部代表登台,共同发起清廉宣言,他们表示,将以身作则,率先垂范,传承和弘扬“李冰精神”,做清白干净担当的都江堰人,为都江堰经济社会发展做出积极贡献。

                  “都江堰水利工程不仅是古代劳动人民勤劳与智慧的结晶,同时也是一部勤政廉政历史。我们希望把优良的家风古训汇聚起来,形成一种清风正能量,推动我们党风、政风、民风的转变,去维护我们都江堰的良好形象。”都江堰市委常委、纪委书记、监委主任郭兰涛表示,下一步,都江堰市将通过“我有家书寄清风”系列活动丰富家风建设的内涵,引导党员干部和群众把家风、家训作为行事准则,让党风更正、政风更清、民风更淳。(图文 王良勇)

                  责编:叶壮

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